Napoli'de, Yoksullar Hanı'ndayız; bir muktedirin, yaptığı yolsuzlukların kefareti için düşkünler adına inşa ettirdiği yerde... Çocuklarını büyüttükten sonra öğretmen eşiyle tekdüze bir hayat sürdüren Faslı bir üniversite profesörü, Napoli belediyesinin bir yazı yarışmasını kazanınca şehir hakkında bir kitap yazmak amacıyla İtalya'ya gelir. Daha ilk günden adeta çekildiği kentin belleği Yoksullar Hanı'nda tanıştığı, bir umacıyı andıran gizemli İhtiyar'la aralarında Binbir Gece Masalları'nı andıra ...