Küçücük birer yavruyken, feryatlar içerisinde birbirlerinden ayrılan iki köpek, iki kardeştir Jerry ve Michael.
Aynı Jerry gibi Michael'ın yolu da bir denizciyle kesişir. Michael'a bir sürü numara öğretip onu satmayı ve yüklü bir para kazanmayı planlamaktadır bu adam. Yüreği katıksız bir sevgiyle dolu olan Michael, kendisine öğretilen her şeyi hızla öğrenir ve çevresindekilerin dikkatini çeker. Zavallı hayvan, sirk gösterileri için köpek yetiştiren acımasız eğitmenlerin eline düşer. ...