Dr. Watson, mesleğinin henüz başlarındadır ve kendine yeni bir iş arayışı içerisindeyken gazetede bir ilan görür. Bir tıp personeli arıyorlardır, birkaç günlük bir iştir bu ve en önemlisi bu personelin böcek uzmanı olması gerekmektedir. Watson bu iş için biçilmiş kaftandır.
İşe alındığında işvereniyle birlikte, böcek toplama çantasıyla bir yolculuğa çıkar. Ancak gittiği yerde yaşadıklarını son derece garipser. Kendisinden tam olarak ne beklendiğini anlamaya çalışırken gece vakti önce ...