Yıl 1763. Akşam karanlığı Pall Mall üzerine düşerken, kırpışan mum ışıkları eşliğinde Floransalı ünlü portre ressamı Filipo di Vecellio ve güzel karısı Angelica, şık evlerinde Londra sanat dünyasının ünlü isimlerini ağırlıyorlar. Konuklar arasında Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough ve olup biteni onaylamadığı bakışlarından belli olan William Hogarth da var. Filiponun geçmişi ve ailesi hakkında çok az şey biliyorlar. Bir tek Francesca var bu geçmişten gelen, gölgelerin arasında oturmuş etrafını ...