Şah Tahmasp'ın oğlu ve Şah İsmail'in torunu olan II. İsmail, tıpkı babası ve dedesi gibi cenge meyilli bir şehzadeydi. Osmanlılarla yaptığı savaşlarda gösterdiği başarılar onu Kızılbaş Türkmenler arasında seçkin bir konuma yükseltti. Oğlunun çeşitli haram işlere bulaşmasından ve Kızılbaş gençlerle oturup kalkmasından hoşnutsuzluk duyan Şah Tahmasp, onu lalasıyla birlikte Herat'a gönderdi. Ancak burada da rahat durmayan İsmail Mirza'yı, hayatının yaklaşık 20 yılını geçireceği kuş konmaz kervan ge ...