Grace süperempati gücüyle yine iş başında. Ama bu kez işi zor: Sır saklamalı!
Grace ve en yakın arkadaşı Mimi'nin bir sırrı var: Mimi abla olacak! Ablalığa hazırlanmak isteyen Mimi, alt sokağa taşınan ailenin dört yaşındaki kızına "ablalık" etmek ister ancak Lily, Grace'i daha çok sevince Mimi ablalık yeteneklerinden şüphe eder. Fakat Lily korkunç tütüler giymeye başlayınca Grace ondan bir türlü kaçamaz! Grace süperempati gücünü kullanarak Lily ile Mimi'nin arkadaş olmalarını sağlayab ...