Kafka, henüz yirmi üç yaşında olan ve çeviri işiyle uğraşan Milena'yla tanıştıktan sonra öykülerinden bazılarını Çekçeye çevirmesini kabul eder. Mektuplaşmaya başlarlar ve ilişkileri tutkulu bir aşka dönüşür, ama aşılamayacak engeller nedeniyle ancak birkaç ay sürer. Kafka ile Milena bu süre içinde yalnızca iki kez buluşurlar ve aralarındaki bağ esas olarak, Werther'in ya da Kierkegaard'ınki gibi bir mektup aşkı olarak kalır.
Mektuplar baştan sona bu aşk hikâyesini; umut ve umutsuzluk ...