Lyra, kendisini Cittàgazze ismindeki yeni ve tuhaf bir dünyada bulmuştur. Hiçbir yetişkinin bulunmadığı, çocukların kendi başlarının çaresine baktığı bir yerdir burası. Sokaklarında ölümcül, ruh emici Heyulalar gezerken gökyüzünde ise meleklerin kanat çırpışları duyulur.
Ancak Lyra bu dünyada yalnız değildir. Yanında cini Pantalaimon ve yeni tanıştığı Will Parry vardır. On iki yaşındaki Will birini öldürmüş ve havada beliren bir pencereye tırmandığında ise yaşadığı dünyadan ayrılıp ke ...