Birbirine zenginlik katan gerçek hayatlar ve mitolojik masallardan kurgulanmış bir öykü... Kaçınılmaz gerçekler, iç içe geçmiş düşsel katmanlar ve kusursuz bir doku...
Paula Vauss, hayatının ilk on yılını özgür ruhlu annesi Kai ile yollarda geçirmiştir. Akıp giden günlerini adeta birer avare gibi sürdürürlerken Kai, yeni bir hayat kurmak için Hint efsaneleri ile Güney söylencelerini harmanlayarak anlatan masalcı bir seyyaha dönüşür.
Fakat günün birinde, her şey Kai'ın anlat ...