Grace'in akıl küpü bir büyükannesi, empati denilen süpergücü, Mimi adında yakın bir arkadaşı ve muhteşem bir hayal dünyası vardır. Ayrıca Grace yerine Sadece Grace diye bir takma adı, Kaptan Tüy Yumağı sayesinde tüylü bir tişörtü ve okul projesinde Koca Zalim denilen bir takım arkadaşı vardır. Bir de ellerinin üstünde yürüyebilen yeni bir komşusu...
Peki, en yakın arkadaşı birdenbire bu tuhaf çocukla ilgilenmeye başlarsa ne olur? Değişim garip hissettirse de alışılabilir ve bazen de ...