Kahramanlarımız kendilerini sihir dolu, soluksuz bir maceranın içinde buluyor...
Federico Lampo'nun gezici sirkinin Drabville Kasabası'na gelip çocukları kaçırarak Sihirbazlar Diyarı'na götürmesiyle yeni bir tehlike baş gösterir. Sirk yöneticisi Lampo ve kötü niyetli Kontes Bombasta'nın yardımını alan Lord Aldor, çocuklardan oluşan bir orduyla perilerin eyaleti Şenkent'i ele geçirme planları yapmaktadır.
Şenkent Kraliçesi'ni uyarmak için zorlu bir maceraya atılan çocuklar, ...