Issız Suriye Çölü'nde ilerlemekte olan Kerem ile Habip, birkaç gün sonra korkunç bir kum fırtınasına yakalanırlar. Köpekleriyle birlikte develerin arasına sığınırlar. Yükselen kum fırtınası biranda gündüzü geceye dönüştürür.
Soluk almakta zorluk çeken çocukların üzerini kumlar kaplamaya başlar. Endişe ve korku içinde geçen dakikalar bir gün gibi uzarken; karşılarına öküz gözlü, korkunç bir adam dikilir. Çöl Büyücüsü' nün muhafızı olduğunu haykırır! Şoka giren çocuklar, bir süre sonra ...