Max çok özel bir evcil hayvana sahip; konuşan bir köpeğe! Fakat bunu yalnızca birkaç kişi biliyor, çünkü Bello'nun konuşabilmesi, bir zamanlar insan olduğu gerçeği kadar büyük bir sır.
Bir tren yolculuğu sırasında Max ve Bello'nun konuşmalarına kulak misafiri olan zalim hayvan terbiyecisi, Bello'yu kaçırıp çalıştığı sirkte sansasyon yaratmanın peşindedir. Bir süre sonra Bello kaybolunca, Max korkunç bir şeyler olduğundan şüphelenir. Oysa eski eczacı Bay Melkon, yeniden insana dö ...
